2009年，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，我國(guó)軟件行業(yè)大力拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)和布局不斷調(diào)整，行業(yè)應(yīng)用水平和創(chuàng)新能力顯著提升，在推動(dòng)工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著積極作用。
一、2009年運(yùn)行情況
(一)產(chǎn)業(yè)增速整體低于上年水平，三季度開(kāi)始回升
2009年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入9513億元，同比增長(zhǎng)25.6%，增速比上年低4.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，月度增速自3月份起逐月下降，8月份達(dá)到最低點(diǎn)后開(kāi)始逐月回升，12月當(dāng)月完成軟件業(yè)務(wù)收入812億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，創(chuàng)全年月度最高水平，比上年高30個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2008-2009年軟件產(chǎn)業(yè)收入每月增長(zhǎng)情況
表1 2009年前12個(gè)月軟件產(chǎn)業(yè)收入完成情況（單位：億元）
(二)軟件技術(shù)服務(wù)增勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
軟件產(chǎn)品增長(zhǎng)穩(wěn)定。2009年，全行業(yè)完成軟件產(chǎn)品收入3288億元，同比增長(zhǎng)26.3%，增速高于全行業(yè)0.7個(gè)百分點(diǎn)，但比上年低2.4個(gè)百分點(diǎn)。
軟件技術(shù)服務(wù)增勢(shì)突出。全年完成軟件技術(shù)服務(wù)收入2126.3億元，同比增長(zhǎng)31.4%，高于全行業(yè)5.8個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重22.4%。其中外包服務(wù)收入307億元，增長(zhǎng)35%。
系統(tǒng)集成增長(zhǎng)放緩。2009年系統(tǒng)集成收入2202.9億元，同比增長(zhǎng)23.7%，低于上年增速26.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的普及，通用型系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)正在萎縮，中小系統(tǒng)集成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈;另一方面，受益于3G建設(shè)加快、電子政務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、金融業(yè)擴(kuò)張等，一些規(guī)模大、管理較好的大型企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)定。
受電子制造業(yè)下滑影響，嵌入式軟件和IC設(shè)計(jì)收入增長(zhǎng)較為緩慢。全年嵌入式軟件收入1673.6億元，同比增長(zhǎng)22.1%，低于全行業(yè)3.5個(gè)百分點(diǎn);IC設(shè)計(jì)業(yè)收入222.2億元，同比增長(zhǎng)10.1%，低于全行業(yè)15.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2009年軟件產(chǎn)業(yè)收入構(gòu)成情況
(三)東部增速下半年回升，中西部增長(zhǎng)穩(wěn)定
今年以來(lái)，東部地區(qū)增長(zhǎng)前低后高，年中增速達(dá)到最低點(diǎn)后，下半年增速逐月回升，全年完成軟件業(yè)務(wù)收入8066.9億元，同比增長(zhǎng)26.3%，增速比上年下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，但高于全國(guó)0.7個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入比重84.8%。其中，江蘇、遼寧等省增速達(dá)30%左右，北京、上海增速降為16-17%。
2009年西部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入783.5億元，同比增長(zhǎng)19.6%，低于全國(guó)6個(gè)百分點(diǎn)，其中陜西和貴州等省增速超過(guò)25%，成都軟件園、西安軟件園等軟件園增速超過(guò)30%。中部地區(qū)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，完成軟件業(yè)務(wù)收入662.6億元，同比增長(zhǎng)24.5%。
圖3 2009年1-12月不同地區(qū)軟件收入增長(zhǎng)情況
(四)出口和外包服務(wù)增長(zhǎng)明顯放緩
2009年我國(guó)軟件出口185億美元，同比增長(zhǎng)14%，低于上年44.2個(gè)百分點(diǎn);其中軟件外包服務(wù)出口24億美元，同比增長(zhǎng)15%，低于上年86個(gè)百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)受到金融危機(jī)一定影響，出口增速逐季下降，其中對(duì)日外包下降較多、對(duì)歐美外包則保持一定增長(zhǎng)。
圖4 2009年1-12月軟件出口增長(zhǎng)情況
(五)重點(diǎn)企業(yè)增長(zhǎng)低于上年，部分企業(yè)業(yè)績(jī)突出
2009年，軟件前百家企業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入超過(guò)2000億元，比上年增長(zhǎng)15%以上，低于上年5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)20%，其中以電信、金融行業(yè)業(yè)務(wù)為主的公司繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，如南京南瑞(電力)、廣電運(yùn)通[33.92 1.53%](金融、交通)軟件收入增速超過(guò)35%;汽車(chē)、交通、電力行業(yè)，受?chē)?guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)，相關(guān)企業(yè)收入也保持20%以上的增長(zhǎng)。
二、值得關(guān)注的問(wèn)題
(一)國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)一定沖擊，中小型企業(yè)情況堪憂(yōu)
在全球金融危機(jī)的影響下，全球IT支出同比下降3%以上，對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不利影響，特別是對(duì)日外包出口同比下降超過(guò)二位數(shù)，嵌入式軟件也因整機(jī)市場(chǎng)需求下滑出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩。中小型軟件企業(yè)受沖擊明顯，由于存在產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象，市場(chǎng)萎縮情況下價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。盡管?chē)?guó)內(nèi)投入4萬(wàn)億元用于擴(kuò)大內(nèi)需，并實(shí)施了相對(duì)寬松的貨幣政策，但由于中小軟件企業(yè)可擔(dān)保資產(chǎn)少，在市場(chǎng)不景氣形勢(shì)下融資更加困難;同時(shí)，行業(yè)大客戶(hù)門(mén)檻不斷提高，中小企業(yè)難以承接大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的信息化項(xiàng)目。
(二)企業(yè)研發(fā)投入減少，影響后續(xù)發(fā)展
我國(guó)軟件企業(yè)規(guī)模較小，資金實(shí)力有限，對(duì)高端人才吸引力差，技術(shù)積累較少，軟件研發(fā)能力有限。今年受市場(chǎng)收縮的影響，企業(yè)研發(fā)投入有明顯下降趨勢(shì)。軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)研發(fā)投入占軟件業(yè)務(wù)收入12%，比上年度下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。研發(fā)投入降低，導(dǎo)致軟件企業(yè)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品減少，據(jù)北京軟件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止11月底，北京市軟件產(chǎn)品登記比上年減少了10%。
(三)政策落實(shí)較慢，影響企業(yè)發(fā)展信心
國(guó)家鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新政策始終未能出臺(tái)，對(duì)軟件企業(yè)信心和確定未來(lái)戰(zhàn)略十分不利?！峨娮有畔a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的支持細(xì)則仍需加快落實(shí)，國(guó)家核高基”等重大項(xiàng)目的資金落實(shí)和項(xiàng)目推進(jìn)速度相對(duì)較慢，影響了企業(yè)的資金投入和創(chuàng)新步伐。
(四)企業(yè)并購(gòu)增加，行業(yè)整合明顯
近年來(lái)，全球軟件企業(yè)掀起一股并購(gòu)潮，國(guó)際軟件巨頭均連續(xù)進(jìn)行了大宗并購(gòu)，如：甲骨文宣布收購(gòu)SUN，將對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。國(guó)內(nèi)軟件業(yè)并購(gòu)也開(kāi)始增多，并購(gòu)案例數(shù)和金額均大幅增長(zhǎng)。還要看到，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)?？傮w偏低，缺乏能與國(guó)際級(jí)大公司相抗?fàn)幍拇笮推髽I(yè)，隨著跨國(guó)軟件公司大舉進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)軟件企業(yè)也面臨被跨國(guó)公司收購(gòu)的壓力。
三、形勢(shì)展望
2010年，盡管金融危機(jī)的沖擊不能馬上消除，但國(guó)內(nèi)外的多方面積極因素將推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)。
(一)有利形勢(shì)
1、國(guó)際市場(chǎng)穩(wěn)步回升
國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象越來(lái)越明顯，聯(lián)合國(guó)12月發(fā)布的 《2010年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告顯示，世界經(jīng)濟(jì)將在2010年實(shí)現(xiàn)2.4%的低速增長(zhǎng)。據(jù)Gartner公司預(yù)計(jì)，2010年全球IT支出將達(dá)到3.3萬(wàn)億美元，比2009年增長(zhǎng)3.3%。其中，北美地區(qū)可能繼續(xù)輕微下滑，拉美和亞太地區(qū)將分別增長(zhǎng)2.5%和4.3%;全球軟件業(yè)支出將增長(zhǎng)4.8%，其中全球安全軟件市場(chǎng)將增長(zhǎng)13%，相關(guān)軟件與信息服務(wù)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)
國(guó)際市場(chǎng)狀況難以在短期內(nèi)改變，提高內(nèi)需比重將成為我國(guó)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要戰(zhàn)略。我國(guó)國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)目前仍處于普及率和飽和度較低的水平，未來(lái)幾年將繼續(xù)處在高速成長(zhǎng)的階段。分領(lǐng)域來(lái)看：
一是金融、電信行業(yè)的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，2010年將是金融行業(yè)傳統(tǒng)建設(shè)大年，國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，銀行業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)張性戰(zhàn)略，特別是區(qū)域性銀行、投資銀行增長(zhǎng)迅猛;同時(shí)，電信行業(yè)投資將繼續(xù)增長(zhǎng)，重點(diǎn)用于3G系統(tǒng)建設(shè)和新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，也將帶來(lái)巨大的軟件服務(wù)需求。
二是交通控制、電力控制、醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化需求將大幅提高，受?chē)?guó)家四萬(wàn)億的基礎(chǔ)建設(shè)投資的帶動(dòng)，一些新投資項(xiàng)目的IT應(yīng)用從2009年下半年已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)，2010年隨著項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入中后期，信息化需求將進(jìn)一步釋放。
三是電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等新興業(yè)態(tài)快速成長(zhǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)新模式下軟件服務(wù)增長(zhǎng)空間巨大。電子政務(wù)的發(fā)展帶來(lái)政府IT采購(gòu)繼續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)增值稅改革帶來(lái)的金稅工程、城市信息化帶來(lái)的市民卡工程等更加大了政府采購(gòu)規(guī)模。
3、國(guó)內(nèi)政策環(huán)境持續(xù)向好
一是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中將轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式作為2010年工作重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)要加快信息咨詢(xún)、軟件和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了明確的要求，相關(guān)政策對(duì)軟件業(yè)扶持力度會(huì)持續(xù)加大。
二是《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，提出以提高軟件產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快培育信息服務(wù)的新模式、新業(yè)態(tài)”作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)，并提出軟件和信息服務(wù)收入在電子信息產(chǎn)業(yè)中的比重從12%提高到15%”，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確了方向和發(fā)展目標(biāo)。各地方政府為落實(shí)振興規(guī)劃，紛紛出臺(tái)和制定具有地方特色的支持政策和規(guī)劃。
三是核高基”重大專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施，將成為拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件強(qiáng)力引擎。該項(xiàng)目國(guó)家和地方政府將持續(xù)15年每年投入40億元，重點(diǎn)扶持大型骨干軟件企業(yè)發(fā)展。
四是與信息技術(shù)相關(guān)政策法規(guī)的出臺(tái)，創(chuàng)造新的市場(chǎng)機(jī)遇。2009年7月1日，《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》在上市公司范圍內(nèi)開(kāi)始施行，并鼓勵(lì)非上市的其他大中型企業(yè)執(zhí)行。規(guī)范中對(duì)企業(yè)信息管理系統(tǒng)提出新要求，使IT管理、IT治理成為企業(yè)管理必要的步驟和目標(biāo)，將直接推動(dòng)企業(yè)IT管理軟件的發(fā)展。
五是創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)推出，為軟件企業(yè)提供新平臺(tái)。國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板2009年開(kāi)市，軟件產(chǎn)業(yè)作為知識(shí)密集、智力密集、資金密集的快速發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)內(nèi)外投資資本的青睞，特別是從事軟件服務(wù)外包、嵌入式軟件、網(wǎng)絡(luò)游戲軟件和行業(yè)應(yīng)用軟件的軟件企業(yè)，有著廣闊的發(fā)展空間和巨大的潛在市場(chǎng)。
(二)不利因素
軟件產(chǎn)業(yè)面臨的形勢(shì)還很?chē)?yán)峻，多方面的壓力仍然存在：
一是國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境并未完全好轉(zhuǎn)，一些潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)和因素都可能重新帶來(lái)新的沖擊，對(duì)軟件出口特別是軟件外包存在不利影響。
二是人民幣升值壓力加大，直接影響軟件外包服務(wù)出口。
三是我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)還不牢固，內(nèi)生動(dòng)力不足的問(wèn)題持續(xù)存在，導(dǎo)致軟件市場(chǎng)的潛在需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求的動(dòng)力不足。
四是國(guó)際軟件企業(yè)加緊對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步升級(jí)，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)被收購(gòu)的威脅繼續(xù)加大。
五是人員工資上漲較快，軟件企業(yè)成本增加。
綜上所述，2010年國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)的發(fā)展仍有很大空間，政策支持也將保持較大力度，但外部形勢(shì)中不確定因素依然較多，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)中也存在不少困難和矛盾，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)增速保持25%左右。
