2007年2月印度NASSCOM年會上，《印度2006年IT服務外包產業(yè)年報》同時發(fā)表。屆時我剛好在印度訪問，有幸在第一時間得到這本報告，很是欣慰。
我在2004年6月受國家發(fā)展和改革委員會委托，主持成立“國家軟件出口基地中印合作辦公室”任首席代表，歷時20個月的商業(yè)談判，建立了中印之間的首個IT服務外包合資企業(yè)“TCS中國有限公司”（合資公司）。期間我們有機會先后與印度NASSCOM、TCS 、Infosys、Wipro、Satyam和ESC 的多名CEO、SVP、VP 進行了長時間的深入溝通，對印度IT服務外包產業(yè)有了深入詳實的了解。為此我愿意解讀一下《印度2006年IT服務外包產業(yè)年報》，以期對業(yè)內企業(yè)的同仁們有所幫助。
1、產業(yè)概念的變化IT-ITES變?yōu)镮T-BPO
業(yè)內人士都知道：此前NASSCOM 一直在延用IT-ITES這一概念或定義，即：IT服務和基于IT的服務。IT服務就是Gartner 定義的ITO，基于IT的服務，就是我們常講的基于IT的業(yè)務流程外包，也就是Gartner 定義的BPO。
記得2004年，在Gartner悉尼年會上。我曾向Gartner的資深分析師請教：Gartner定義的ITO ：IT服務，既基于IT的IT業(yè)務流程外包，與BPO的區(qū)別，只不過是IT業(yè)務流程與非IT的業(yè)務流程之間的區(qū)別。所以，ITO是基于IT的IT業(yè)務流程外包，BPO是基于IT的其它業(yè)務流程外包，故從廣義上講：ITO是否可以被理解成BPO的形式之一？這樣僅僅用一個概念BPO 就可以涵蓋整個“IT 服務外包產業(yè)”呢？當然討論沒有結果，也就放下了。其時，NASSCOM在使用IT-ITES這一概念，這與Gartner的定義幾乎如出一轍，“IT服務和基于IT的服務”。
今天讀《印度2006年IT服務外包產業(yè)年報》映入眼簾的第一個詞，就是IT-BPO“基于IT 技術的業(yè)務流程外包”。通了，能夠通過IT技術和網絡平臺，將作業(yè)數據化后，轉移出去的業(yè)務流程和辦公室作業(yè)，都被納入了“IT服務外包產業(yè)”。繼制造業(yè)藍領工作職位離岸轉移之后，今天IT和網絡技術的發(fā)展，使過去普遍認為不可轉移的服務產業(yè)離岸轉移，成為不爭的現實。發(fā)達國家的白領工作職位，離岸轉移到人力資源充裕的發(fā)展中國家，將成為未來10到20年新一輪產業(yè)轉移的基調。IT-BPO印證了《世界是平的》這一斷言。
2、穩(wěn)定的業(yè)績增長
印度 IT-BPO（基于IT技術的業(yè)務流程外包）產業(yè)（包括國內和出口部分）在 2006-2007 財政年度（2006年4月1日到2007年3月31日），將以 28% 的速度增長。該領域的總收入預計會超過 478 億美元，比 1997-1998財政年度報告的總收入 48 億美元增加近 10 倍，2006年末，這一產業(yè)直接雇傭人數會超過 160 萬。作為國家 GDP 的一部分，印度技術領域的總收入已經從 1998 財政年度占 GDP 的 1.2% 增加到 2007 財政年度預計占 5.4%。在 2006- 2007 財政年度，此領域對經濟的凈增加值估計在 3% 到 3.5%。
離岸IT服務外包，仍是該領域的中流砥柱；2006-2007 財政年度IT服務外包出口增長，將遠遠高于預測超過 32% 。盡管美國和英國仍占據印度該領域的主要市場，分別占總離岸外包額的 67% 和15%，但各個公司仍然很敏銳地開拓新地區(qū)，用以發(fā)展業(yè)務和加強其全球交付網絡。銀行業(yè)、金融服務和保險業(yè)以及技術行業(yè)（高新技術/電信）是主要的垂直服務，占服務總量的將近 60%；制造業(yè)、零售業(yè)、媒體、公共事業(yè)、保健業(yè)以及交通業(yè)緊隨其后，也在快速增長。
IT 服務出口占印度總出口量的 55% 到 57%，正在以預計 36% 的速度增長，并預期在2006- 2007 財政年度達到 181 億美元。應用程序和基礎設施管理、測試等更新的領域正在逐漸引起人們重視，它們在混合業(yè)務中的份額一直穩(wěn)定增長。
BPO 在規(guī)模和范圍上持續(xù)增長，各個公司越來越多地采用垂直關注方法。該領域的總出口預期在 2006-2007 財政年度超過 83 億美元，比上一年度增長 32%。
離岸產品開發(fā)和工程服務方面不斷增長的需求促進了印度自身的IP 創(chuàng)造。這一組服務以 22% - 23% 的速度增長，并預期在 2006-2007 財政年度實現出口 49 億美元。
3、離岸產品開發(fā)和工程服務給我們的啟示
長期以來，在我國：IT服務外包是否有技術創(chuàng)新？IT服務外包沒有知識產權積累！國家應全力支持具有自主知識產權軟件產品開發(fā)！我們要建立微軟那樣的公司，人均年收入60-70萬美元！觀點和口號不絕于耳，我們的專家們根本不把印度的IT服務外包產業(yè)放在眼里。
當印度如下一組數據進入我們的視線后，我們不得不進行一下反思。理解一下對我們的啟示：“離岸產品開發(fā)和工程服務方面不斷增長的需求促進了印度自身的 IP 創(chuàng)造。這一組服務以 22% - 23% 的速度增長，并預期在 2006-2007 財政年度實現出口 49 億美元?！?/P>
老實講，我們的IT服務外包產業(yè)與印度有著十年的差距。IT服務外包企業(yè)多數源于系統(tǒng)集成和應用軟件開發(fā)，逐漸拓展為今天的產業(yè)。我們何嘗不時時刻刻都想做成通用操作系統(tǒng)，打垮微軟！我也曾經有過這樣的夢！1988年進入IBM的PC制造企業(yè)，我們的PS-2產品，建立在微通道技術平臺上，采用的是OS2操作系統(tǒng)，無論如何比較都優(yōu)于當時微軟的DOS操作系統(tǒng)。不想在市場競爭的過程中敗下陣來，檢討起來我們才明白，操作系統(tǒng)作為工業(yè)標準，是絕對壟斷產品。它是一個平臺或基礎，一旦被采用，只能升級不能更換，它是底層軟件！其余的軟件與硬件均搭建在其上。更換操作系統(tǒng)無異于為已經建好的大廈，更換地基這幾乎不可能，IBM的失敗和幾十億美元的損失，為我們獲取了難得的經驗。
同期，印度人不聲不響的走上了另一條道路。他們先是給美國人“捉千年蟲”十年磨一劍，鍛煉了數以萬計的IT工程人員。后來，逐漸開始進入應用程序的編寫、測試。他們不辭辛勞的為美國人、英國人做下手工作，IT 基礎設施建立、建立呼叫中心、進行數據處理、編寫程序、管理數據。印度人的初期工作很有點像我們的IT制造業(yè)在初期為人家做機箱、加工印制電路板、纏變壓器線圈、焊裝插件等工作。15年過去了，今天印度的IT服務企業(yè)已經在咨詢、解決方案、系統(tǒng)設計方面有能力與IBM、HP、埃森哲進行正面市場競爭的時候。我們中國的IT制造業(yè)，也由零配件加工，升級為整機制造業(yè)。
上學需要時間，入小學到大學畢業(yè)，大約要耗費16年的時間，但這時間必須。新型產業(yè)的人才積累也同樣需要時間！誰不愿意立即超過微軟？但規(guī)律告訴我們，產業(yè)發(fā)展也有一個學習期。今天全新的技術平臺，讓后發(fā)優(yōu)勢可以縮短追趕的時間，給了我們后人超過前人的可能，但學習仍需要時間。
今天印度人在“離岸產品開發(fā)和工程服務”方面形成了每年50億美元收入的時候，我們猛然發(fā)現學習與創(chuàng)新互為因果，當我們站在前人肩頭的時候，我們才會迅速超過前人！
4、強調：質量、知識產權和信息安全
《印度2006年IT服務外包產業(yè)年報》用了巨大的篇幅展示印度IT服務產業(yè)在“質量、知識產權保護、和信息安全”方面的努力與成績。我有著15年的銷售經歷，由此我看到了NASSCOM作為國家IT服務產業(yè)市場部的真實實力。善于銷售的商人，不是努力去推銷自己的產品，而是善于把握客戶的需求，找到客戶的“癢”處，適時地去為客戶搔癢！是滿足客戶的需求，而不是僅僅為了銷出自己的產品，這一點NASSCOM做得非常好。印度IT服務外包產業(yè)82% 的離岸業(yè)務，來源于美國和英國的市場。質量、知識產權保護、和信息安全，是這兩國用戶關注的核心焦點。
NASSCOM在年報中強調：質量和信息安全-在IT服務交付中，被證明的過程管理能力、質量保障和專業(yè)知識，成為印度在全球離岸服務交付中，保持領導地位的關鍵因素。從該產業(yè)在印度誕生的那一天起，印度的運營服務商就一直在關注質量問題，努力將他們自己的質量向國際標準看齊。經過這么多年，該產業(yè)已經構建出了健康成熟的過程管理能力，可以提供世界一流的 IT 軟件和技術相關服務。
今天，基于印度的各個服務交付中心（包括印度公司以及跨國公司在印度的分支機構）已取得了比其它任何國家都多的質量證書。到 2006 年 12 月為止，印度已經有 440 多個公司獲得了質量管理認證證書，其中 90 多個公司通過 SEI CMMI5 級認證，這個成績高于世界上的任何一個國家。
印度 IT-BPO（基于 IT 的業(yè)務流程外包）產業(yè)，一直在致力于加強知識產權保護和信息安全管理，取得了無與倫比的榮譽，并使用四個分支計劃達到這一目標。其中包括：a) 讓主要的利益相關部門（策略制定者、產業(yè)運營商、執(zhí)行機構等等）對全球服務交付環(huán)境中的信息安全主要相關問題達成一般共識；b) 對業(yè)內人士培訓有關信息安全策略和實踐發(fā)展的知識；c) 制定所需的策略改革順應方案；d) 幫助有效地執(zhí)行策略框架，方法是鼓勵定期實踐安全審計和驗證，開發(fā)并維護事件響應數據庫，以及促進與執(zhí)行機構進行更深入的合作。
這些努力已經由客戶組織和制定規(guī)章的獨立機構代表所認可，這些機構參觀過一些 IT-BPO 公司的運營情況，發(fā)現印度的信息安全環(huán)境無法匹敵，甚至超過了他們自己國家的安全級別。盡管有很強的追蹤記錄系統(tǒng)，印度 IT-BPO 公司以及權威機構還是意識到信息易遭攻擊是一個全球問題，并且需要繼續(xù)加大努力將這些風險降到最低。在過去的 18 到 24 個月里，所發(fā)起的“國家技能注冊”和“計算機實驗室自主措施”現在可以成功運行，同時該產業(yè)建議通過建立一個確立基本安全和隱私標準的自律組織來鞏固這些努力，并且希望所有成員公司都共同遵守這個標準。
5、印度本土需求占了市場總額的三分之一
我們以前一直有一個基本認識，印度的IT服務產業(yè)限于國內需求的匱乏，不得不去努力的尋求國際市場。今天我們突然看到，印度國內2006-2007年度，以硬件需求帶動的IT服務需求迅速升溫。國際上通行的服務外包作業(yè)流程，影射到印度國內市場上，使國內的IT服務外包需求逐步釋放出來。
印度國內市場也在加速發(fā)展，非常明顯的表明一個趨勢的出現--得益于軟件與服務的增長，在2005-2006財政年度首次超過了硬件本身所帶來的增長。國內市場的總體規(guī)模預期在 2006-2007 財政年度超過 159 億美元，比 2005-2006 財政年度增長了 21%。盡管這一領域在過去的幾年中一直由跨國公司領導，但印度公司也漸漸涉足其中。經過一段較長時間之后，這一領域可能會變成一個更大的中小企業(yè)競技場，因為中型公司將加大自己的 IT 在其中所占的份額。
非常有意思的是，印度與中國一樣，國內企業(yè)在努力進入離岸市場的同時，國內市場需求的多數被跨國企業(yè)所壟斷。今天印度IT服務企業(yè)，開始有能力在國內與跨國公司在自己家里競技。我想，不遠的將來在全球市場爭取訂單的中國企業(yè)，也會回到自己國內的市場上，分一杯羹！贏得了世界自會贏得中國，而走不出國門也一定不會有能力保住國內的市場！所以最好的防守是進攻，因為今天的世界是平的，所謂贏家通吃。
6、對全球IT服務產業(yè)未來的樂觀估計
NASSCOM在報告中，對未來全球IT離岸市場發(fā)展非常樂觀。全球技術相關支出預計在 2010 年達到 2.1 萬億美元， 2006 至 2010 年間將以高于 7% 的復合年增長率 (CAGR) 速度繼續(xù)增長。全球IT離岸外包增長速度，預期會超過整體支出的增長速度，并在 2010 年達到1100?1200 億美元。
技術和網絡應用的快速發(fā)展，以及計算機技術普及的增長，預計將會驅動企業(yè)和個人對技術的采用速度和數量上都有所增加?？蛻舳嗽O備和最終用戶或者網絡邊緣的最終用戶設備的大量增加將導致網絡邊緣要增加數十億臺設備，這將拉動一種需要 ?? 有更多的企業(yè)系統(tǒng)要部署、管理和利用這些設備。即將進入工作年齡段人群的網絡一代對社會的影響將進一步加快技術的應用。
最終 ICT 基礎設施和應用程序在規(guī)模和復雜程度上的增加，會導致對高技能 IT 人才需求的不斷增長。大多數發(fā)達國家中的老齡化人口對于全球分散型人才儲備不斷增長的依賴將成為一種必然情況，以便滿足對專業(yè)人員的需求，這一現象將為全球IT服務外包環(huán)境的加速增長貢獻力量。
7、對人印度力資源問題的粉飾
NASSCOM在報告中一再粉飾印度的人力資源優(yōu)勢，多少讓人感覺是在忽悠全球的用戶。《印度2006年IT服務外包產業(yè)年報》強調：
“印度保有充足的人才-- 印度人口中有超過一半的人年齡小于 25 歲，印度的年輕人口比例是其獨特的固有優(yōu)勢。加上遍布全國的大量教育機構用、網絡設施和英國殖民地化的遺留影響，使得這個國家培養(yǎng)出大量受過高等教育、能說英文的高級人才。盡管有深厚的基礎（比例上不相稱的大型人才儲備），還是對人才儲備中部分可用人才找不到適當工作有著越來越多的擔憂。印度 IT-BPO（基于 IT 的業(yè)務流程外包）產業(yè)帶頭采取行動，確保及時有效地采取必需的補救措施，以避免任何形式的人才危機。培訓已成為所有 IT-BPO 公司新員工就職過程中定期執(zhí)行的重要部分。一些公司還建立了專用設施和小組來提高員工技能。除了公司提供的更關注員工急需技能的努力之外，該產業(yè)也正在采取一系列的共同努力來從整體結構上解決人才問題。代表此產業(yè)的 NASSCOM 領導開發(fā)了針對新入行人才和執(zhí)行人員（中低管理層）的綜合技能評估和認證計劃，并且正在組織一個有助于更清晰地認識 BPO 領域中就業(yè)機會的形象提高計劃。該產業(yè)還與印度大學撥款委員會和全印度技術教育委員會一起合作，以鼓勵和促成更大的產、學互動，從而幫助他們共享相應的反饋，使該產業(yè)中人才的開發(fā)保持領先，并向他們提供機會以使其課程和教學積極的變化。此外，還建議設立連鎖“畢業(yè)后學?！保蚵溥x的求職者提供他們所需的培訓，因為這些求職者被認為不適合直接在 IT 領域工作?！?/P>
而實際情況：印度IT服務外包產業(yè)從業(yè)人員，工資年平均上漲幅度為10%-15%、行業(yè)平均員工離職率30-35%（大型企業(yè)8-10%、中型企業(yè)30-35%、小企業(yè)50-60%），印度人力資源供給后繼乏力的問題，已經在歐美用戶中形成廣泛共識；
我們再看一看印度教育與人力資源供應情況：印度現有各類高等教育機構：347所、?？茖W校（中專、大專）16885所、各類在校生990萬人、年畢業(yè)生310萬，其中：技術工程類畢業(yè)生50萬、各類研究生30萬、其他專業(yè)的畢業(yè)生230萬人?？梢?，印度最大可提供的IT服務人力資源應少于60萬人，按照常識人們知道，沒有彈性的全部就業(yè)幾乎不可能，所以2002年印度的人力資源問題已經露出端倪。
根據NASSCOM對印度IT-BPO產業(yè)人力資源需求估算（按照年遞增24%測算）：2007年38.4萬人、2008年47.6萬人2009年59萬人。高離職率、高工資增長率也印證了人力資源供給的結構性問題。加上印度的種性制度和貧富階層劃分，能夠享受教育的人群不足人口的一半，印度的IT服務產業(yè)的市場空間將被人力資源瓶頸鎖住。
8、NASSCOM印度產業(yè)的市場開拓者
縱觀《印度2006年IT服務外包產業(yè)年報》不得不由衷的
敬佩NASSCOM。三十八位擁擠在簡陋辦公環(huán)境中，具有奉獻精神的行業(yè)和技術專家，結成了推動印度IT服務外包產業(yè)的強大引擎。
歷時20年的努力NASSCOM讓印度離岸IT服務收入，由54萬美元，發(fā)展到今天的319億美元。這一成績與NASSCOM實施七大戰(zhàn)略以實現國家IT服務產業(yè)目標密不可分：
與印度政府和各州政府展開協作，制定信息技術行業(yè)政策和法規(guī)。與全球股東展開合作，促進該行業(yè)在全球市場中的發(fā)展；
努力創(chuàng)建思想領域的領先地位，并為企業(yè)及其股東交付世界級的研究成果和戰(zhàn)略服務；
鼓勵成員維護世界級的質量標準；
努力維護其成員的知識產權；
維護各公司在印度的平等地位，使印度成為全球外包的首選之地；
增加和提高印度精英人才的數量和質量；
繼續(xù)協助各成員公司和股東制定企業(yè)戰(zhàn)略，以實現企業(yè)和國家共同追求的產業(yè)目標。
IT服務外包產業(yè)從無到有，已經走過了二十多個年頭，行業(yè)的先行者印度人，留下了一行清晰的產業(yè)發(fā)展足跡。我們當然不會亦步亦趨的緊隨其后，未來我們之間一定是戰(zhàn)略競爭伙伴。中國的IT服務產業(yè)自會走出自己的發(fā)展道路，然他山之石可以攻玉，印度人的經驗對我們不乏借鑒作用，從另一方面講，我們的祖先已經講過：知己知彼，百戰(zhàn)不殆。當年玄奘西去印度取經，印度佛教來到中國，而今天印度信奉佛教的人卻已鳳毛麟角，幾近消失，而佛教卻幾乎成了中國的第一大宗教。IT服務外包產業(yè)的未來，取決于兩國人力資源的競爭。我們和NASSCOM 一定有正面相遇的一天。最后在這里，再一次表示我對NASSCOM作為印度產業(yè)引擎的敬意！
