BAT是中國(guó)投資人工智能創(chuàng)業(yè)公司最多的三家公司，這些資金大部分流向?qū)Ｗ⒂趹?yīng)用層或算法的公司。這三家科技巨頭目前只進(jìn)行了戰(zhàn)略投資，但該領(lǐng)域最近還獲得了政府和風(fēng)險(xiǎn)投資的資金。值得關(guān)注的是，百度和阿里已經(jīng)進(jìn)入了芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域。
這些芯片公司通常分為三大類(lèi)，無(wú)晶圓廠(chǎng)模式初創(chuàng)公司（外包制造業(yè)），從算法領(lǐng)域進(jìn)入芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，以及正在探索芯片設(shè)計(jì)的互聯(lián)網(wǎng)公司。
總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)至少有20家符合這些類(lèi)別的新芯片公司，他們都在設(shè)計(jì)AI芯片。越來(lái)越多的傳統(tǒng)無(wú)晶圓公司也開(kāi)始設(shè)計(jì)自己的AI芯片，這使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
像百度和阿里這樣的非芯片公司進(jìn)入芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的現(xiàn)象不僅僅出現(xiàn)在中國(guó)。在美國(guó)，許多上市公司，包括特斯拉，谷歌，亞馬遜，微軟，F(xiàn)acebook和蘋(píng)果，也正在設(shè)計(jì)AI芯片，專(zhuān)門(mén)針對(duì)他們所需的應(yīng)用程序。中國(guó)和美國(guó)的AI芯片初創(chuàng)公司如果面臨這些擁有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的巨頭競(jìng)爭(zhēng)，他們?nèi)绾尾拍苌嫦氯ィ?/p>
這種垂直整合不僅對(duì)初創(chuàng)公司構(gòu)成威脅，也對(duì)以前將互聯(lián)網(wǎng)公司視為客戶(hù)的傳統(tǒng)芯片公司構(gòu)成威脅。這種變化將在未來(lái)幾年改變這兩個(gè)行業(yè)。
這些初創(chuàng)公司已迅速?gòu)臒X(qián)轉(zhuǎn)向架構(gòu)創(chuàng)新，現(xiàn)在他們的任務(wù)是在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中找到客戶(hù)。業(yè)內(nèi)人士表示，他們?cè)絹?lái)越難以區(qū)分自己，而且任何一家初創(chuàng)企業(yè)都會(huì)努力將任何獨(dú)特的、新的或不同的東西帶擺出來(lái)。
那些進(jìn)行創(chuàng)新，并追求模擬計(jì)算、內(nèi)存計(jì)算和神經(jīng)形態(tài)計(jì)算等新興技術(shù)的公司值得關(guān)注，但把產(chǎn)品商業(yè)化需要更長(zhǎng)的時(shí)間。
從硬件設(shè)計(jì)的角度來(lái)看，這些中國(guó)AI芯片并不一定都是自主設(shè)計(jì)。由于大多數(shù)公司都在緊迫的時(shí)間內(nèi)工作，他們傾向購(gòu)買(mǎi)IP而不是自主開(kāi)發(fā)。多數(shù)人將購(gòu)買(mǎi)的IP連接在一起，稱(chēng)為片上互連。他們還依賴(lài)編譯工具進(jìn)行芯片的開(kāi)發(fā)，更不用說(shuō)高端芯片主要使用TSMC進(jìn)行制造。當(dāng)然，很大一部分設(shè)計(jì)也使用Arm核心，有些公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)了自研GPU或定制神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)核心，但大多數(shù)公司沒(méi)有。不過(guò)，VC希望快速看到回報(bào)！
其他行業(yè)的回報(bào)更快。由于典型的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)過(guò)程需要18個(gè)月，并且需要數(shù)千萬(wàn)美元來(lái)支撐設(shè)計(jì)，因此需要從一開(kāi)始就尋找客戶(hù)。
中國(guó)也有一些了解這一特點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)豐富且更有耐心，投資芯片為主的風(fēng)險(xiǎn)投資公司。但可以預(yù)期，隨著風(fēng)險(xiǎn)投資的壓力增加，未來(lái)幾年這些創(chuàng)業(yè)公司將會(huì)有一些消失。不過(guò)，也會(huì)看到一些收購(gòu)，預(yù)計(jì)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者將搶購(gòu)那些看起來(lái)最有希望的初創(chuàng)公司。FPGA公司Xilinx，去年收購(gòu)北京芯片獨(dú)角獸深鑒科技時(shí)，已經(jīng)出現(xiàn)了這種趨勢(shì)。其他參與者將采用收購(gòu)作為進(jìn)入市場(chǎng)的手段，就像阿里收購(gòu)C-Sky（中天微）時(shí)那樣。
在這一點(diǎn)上，我認(rèn)為有必要使用專(zhuān)用的AI硬件?，F(xiàn)在，大多數(shù)芯片都具有某種AI功能，未來(lái)AI功能會(huì)增強(qiáng)。一些設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)需要決定他們?yōu)锳I投入多少精力，但考慮到現(xiàn)在幾乎所有主要參與者都參與其中，很難看到這些功能不會(huì)成為未來(lái)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵特征。
對(duì)于中國(guó)的AI芯片初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，需要平衡市場(chǎng)、創(chuàng)新，并擁有耐心的投資者。最成功的將獲得或獲得更多的錢(qián)。另一方面，人工智能和半導(dǎo)體是中國(guó)政府重點(diǎn)推動(dòng)的兩個(gè)領(lǐng)域，能夠?qū)⑦@兩個(gè)領(lǐng)域結(jié)合的將獲更多關(guān)注。盡管如此，市場(chǎng)仍然接近飽和，只有那些達(dá)到正確平衡的公司才能生存。
